Portal intranetowy do obsługi firmy doradztwa finansowego

Branża: Doradztwo finansowe
Liczba użytkowników: 400
Klient / kraj: Firma doradztwa finansowego / Polska
Rodzaj rozwiązania: Portal inranetowy, CRM, Call Center
Cele projektu:  Pełna obsługa działaności
Zastosowane technologie: Microsoft .NET, Internet Information Services, Microsoft SQL Server

Nowa – ale posiadająca już ponad 400 pracowników – firma działająca na rynku doradztwa finansowego potrzebowała skonfigurowanych narzędzi celem płynnej i bezpiecznej realizacji wszystkich procesów. Głównym celem systemu było wparcie bieżącej działalności biznesowej tego Klienta.
Obszary działania: CRM / zarządzanie kontaktami z klientami, sprzedaż, raportowanie i rozliczenia.
Wyzwanie: opracowanie modelu działania wszystkich procesów w obszarze jednej aplikacji.

Opracowane i wdrożone przez Risco Software narzędzia pozwalają między innymi na:

• korzystanie z szybkiego, intuicyjnego interfejsu;
• automatyczny import oraz przetwarzanie danych z plików z innych systemów i przygotowanie raportów;
• zarządzanie kartoteką klientów;
• zarządzanie kalendarzem spotkań na poziomie infolinii, jak i pojedynczego oddziału;
• serwis monitów (w formie sms lub e-mail) do klientów;
• rejestrowanie wszystkich wydarzeń w systemie;
• zarządzanie słownikami aplikacji;
• zarządzanie wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, np. poprzez definiowanie dla poszczególnych grup planów sprzedażowych;
• zarządzanie parametrami algorytmów wyliczania prowizji i premii dla sprzedawców;
• generowanie plików wynikowych (np. premie do wypłaty);
• przeglądanie logów systemowych;
• sprawdzanie zgodności rozliczeń zewnętrznych i wewnętrznych;
• korzystanie online i offline z asystenta produktów hipotecznych;
• automatyczny wydruk oferty produktów hipotecznych.

Opracowane i wdrożone przez nas narzędzia pozwalają między innymi na:

• korzystanie z szybkiego, intuicyjnego interfejsu;
• automatyczny import oraz przetwarzanie danych z plików z innych systemów i przygotowanie raportów;
• zarządzanie kartoteką klientów;
• zarządzanie kalendarzem spotkań na poziomie infolinii, jak i pojedynczego oddziału;
• serwis monitów (w formie sms lub e-mail) do klientów;
• rejestrowanie wszystkich wydarzeń w systemie;
• zarządzanie słownikami aplikacji;
• zarządzanie wszystkimi jednostkami organizacyjnymi, np. poprzez definiowanie dla poszczególnych grup planów sprzedażowych;
• zarządzanie parametrami algorytmów wyliczania prowizji i premii dla sprzedawców;
• generowanie plików wynikowych (np. premie do wypłaty);
• przeglądanie logów systemowych;
• sprawdzanie zgodności rozliczeń zewnętrznych i wewnętrznych;
• korzystanie online i offline z asystenta produktów hipotecznych;
• automatyczny wydruk oferty produktów hipotecznych.

System wykonany i wdrożony przez Risco Software został zaprojektowany z  wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii i oparty na wydajnej architekturze trójwarstwowej. Aplikacja została uruchomiona jako aplikacja www na serwerze Internet Information Services. Dodatkowo przygotowano dwa serwisy windowsowe: do automatycznego wysyłania maili do użytkowników i/lub klientów oraz automatyczne zaciąganie, import i przetwarzanie danych z zewnętrznych plików. Ponadto stworzono aplikację typu desktop, opartą na lokalnej bazie danych, wykonanej w technologii SQL Lite. Jej główne zadanie to szybki i bezpieczny dostęp do informacji z głównej bazy danych. Oprogramowaliśmy również wiele kanałów informacji i kontaktu z klientem m.in.: e-maile, smsy i komunikator Skype.

• zarządzanie z poziomu administracyjnego wartościami ponad 20 słowników, ustawieniami aplikacji oraz ustawieniami wysyłania maili i smsów;
• przypisywanie ról systemowych i zarządzanie użytkownikami;
• przeglądanie logów: importu, zdarzeń lub błędów w ramach każdego z modułów;
• zarządzanie ustawieniami plików wchodzących systemu m.in.: kursy walut, dane klientów, plany sprzedażowe, stawki prowizyjne;
• pełne zarządzanie kartoteką klientów;
• umawianie spotkań z klientami przy wykorzystaniu różnych kanałów komunikacji;
• kalendarz doradcy/sprzedawcy – narzędzie pokazujące aktywność pracownika i jego kontakty;
• dodawanie, edycja i procesowanie wniosków kredytowych dla klientów;
• zaawansowany edytor karty produktów hipotecznych;
• asystent wyszukiwania produktów – zaawansowany, 3-stopniowy model wyszukania produktów zdefiniowanych w systemie, dostępny również w  formie osobnego narzędzia typu desktop, działającego w trybie offline;
• integracja z komunikatorem Skype;
• definiowanie modelu prowizji między kontrahentami i tym Klientem;
• zaawansowane narzędzia raportowe, udostępniające m.in.: raport aktywności sprzedaży dla różnych grup, raport statusów wniosków (wg źródeł sprzedaży lub wg kategorii produktowych), raporty z realizacji planów, czy rankingi sprzedaży;
• przeglądanie historii wszystkich operacji;
• zarządzanie okresami rozliczeniowymi;
• weryfikacja statusów wczytywanych plików;
• monitorowanie logowań i aktywności użytkowników.

• połączenie wszystkich funkcjonalności w ramach jednej aplikacji www, czyli m.in. baza danych, wysyłka maili, przetwarzanie plików sprzedażowych, czy smsy do klientów;
• możliwość modyfikacji ustawień systemowych, w tym słowników aplikacji;
• możliwość rozwoju i zmian w modelach biznesowych w przyszłości;
• dostęp do aktualnych danych kursów walut, raportów, planów sprzedażowych i danych zbiorczych;
• intuicyjny interfejs, szybki dostęp do żądanych funkcji;
• automatyczne, transparentne od operacji użytkownika, pobieranie danych z przychodzących plików, przetwarzanie ich i przygotowanie raportów;
• automatyczne wysyłanie maili i smsów do klientów;
• możliwość elastycznego definiowania algorytmów prowizyjnych dla sprzedawców;
• automatyczne zaciąganie kursów walut z zewnętrznego serwisu internetowego;
• zaawansowane narzędzia raportowe dla analityków tego Klienta;
• pełna administracja kartami produktów hipotecznych;
• dedykowane narzędzia offline do przygotowywania prezentacji oferty handlowej.

Risco Software będąc doświadczonym dostawcą usług programistycznych, ma świadomość wagi opracowania bezpiecznego dostępu do danej usługi w  ramach aplikacji intranetowych. W przypadku tego Klienta zastosowaliśmy m.in. dwupoziomowe logowanie do aplikacji z wykorzystaniem logowania na kontrolerach i weryfikację dostępności do poszczególnych funkcji w bazie danych zgodnie z przydzielonymi uprawnieniami. Dodatkowo wszystkie obiekty bazodanowe są opatrzone dostępami tylko dla zdefiniowanych ról systemowych, do których z założenia dostęp posiadać może jedynie Administrator Bazy. Ponadto wrażliwe dane, jak informacje o klientach, czy same wnioski kredytowe, są odpowiednio kodowane. To rozwiązanie uniemożliwia skorzystanie z danych w przypadku wyciągnięcia ich z bazy.